傍晚，王子與侍衛再次前往天鵝湖，正好看見天鵝們要回去，王子追了過去。深山路途險峻，來到了一座城堡，這裡充滿詭異可怕的氣氛，就在這個時候，帶著皇冠的天鵝居然站起來，變成一位少女，她是人類還是天鵝？這一切究竟是怎麼一回事？
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