在一片濕潤柔軟的苔蘚森林裡，住著一隻圓滾滾的小怪獸，名叫波波。白天的波波很快樂， 但每到夜晚，當世界慢慢安靜下來，牠卻怎麼樣也睡不著。不是因為怕黑，而是因為牠忍不住擔心，如果閉上眼睛，世界會不會偷偷改變？如果睡著了，自己會不會暫時消失？在這個特別的夜晚，幾位溫柔的訪客悄悄來到波波身邊，會有誰來陪波波，而會有什麼對話呢？
